首批14家券商试点跨境理财通已满月，据中国人民银行广东省分行数据，12月新增个人投资者达13737人，较11月激增13.5倍。其中，中信华南、华泰证券、广发证券三家券商客户跨境汇划资金破亿元。
数据显示，南向通热度持续高涨，北向通则相对遇冷。境内证券公司办理跨境理财通资金汇划9.82亿元，占比36.3%；境内银行办理跨境理财通资金汇划17.24亿元，占比63.7%。内地投资者对美元货基、海外债基、纳指等多元化资产配置产品关注度较高。
然而，跨境理财通业务仍面临监管、市场与客户服务等多方面挑战。券商需在合规、投研、服务等方面持续投入资源，满足多地监管要求。同时，全球经济波动与投资者专业知识不足等问题，也要求金融机构提供高质量的投研报告和个性化投资策略。
为解决跨境展业及服务问题，券商正在加强国际化协同，提升双边投顾的跨境财富管理能力。此外，广发证券等机构正在探讨推行双边互认投顾及组合配置销售模式，以降低投资波动和风险。
总体来看，跨境理财通作为市场互联互通新渠道，为投资者提供了全球资产配置的机会无息配资平台，但业务发展仍需克服诸多挑战。
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